ב-18 באוגוסט 2002 הודיע ראש הממשלה אריאל שרון כי הממשלה החליטה להקים את מנהלת ההגירה או כפי שהיא מכונה בקרב הזרים “משטרת הגירוש”. משימתה של המנהלת הוא צמצום מספר השוהים הבלתי חוקיים בישראל. לרשות המנהלת הועמד תקציב עצום של כ-170 מיליון ₪ בשנה, 473 שוטרים ו-90 כלי רכב המכונים בפי הזרים “fifty two fifty”- מאחר ותמיד לוחיות הרישוי של המכוניות האזרחיות האלה מתחילות בספרות 52 ומסתיימות בספרות 50. פעילים עם מצלמות עקבו אחרי שוטרי משטרת הגירוש מתוך כוונה למנוע מהם להפעיל אלימות נגד עובדים זרים. הסרט בוחן את כל האלמנטים הקשורים לפעילות הגוף שנקרא מנהלת ההגירה: התנהלות השוטרים ויחסם לעובדים הזרים, תגובת האזרחים ברחוב וכמובן הסיפור שמאחורי הפנים הזרות.
הסרט זכה במענק הקרן לוידאואקטיביזם של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ו"קשת"- ערוץ 2. הסרט השתתף בפסטיבל חיפה, ופסטיבל ורשה והוקרן בערוץ 2, בטלוויזיה הקוריאנית ובטלוויזיה הרוסית.